Créé en 1928 et implanté à Loulay près de La Rochelle (Charente Maritime), le Groupe MALVAUX est le leader français des panneaux décoratifs et techniques à base de bois. Son savoir-faire d’excellence lui a permis d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant en 2017.

Historiquement actif via son pôle Industrie et Distribution (45 % du CA 2018), le Groupe a engagé une stratégie gagnante de diversification par du build-up amont aval, dans le but d’intégrer le maximum de valeur ajoutée et de gagner en proximité avec le client final. Ainsi, son pôle Aménagement regroupe désormais 5 acquisitions réussies : NAVI LINE, ST BOIS, AMORIS, BARBEAU et GRIFFON et représente 55 % de l’activité en 2018. Ce pôle, en constante croissance, offre des prestations de haute facture et technicité en matière d’aménagements intérieurs de prestige dans les secteurs du nautisme, du ferroviaire et de l’hôtellerie de luxe.

Fort de 62 M€ de chiffre d’affaires pour l’exercice qui s’achève, en croissance de 20 % sur un an à périmètre constant, le Groupe MALVAUX a par ailleurs récemment accéléré le déploiement de sa stratégie autour de son offre globale multiproduit, grâce à l’acquisition en décembre 2018 de ROUGIER SYLVACO PANNEAUX (30 M€ de CA).

ATOUT CAPITAL a conseillé le Groupe MALVAUX pour la levée d’un financement global de 9,1 M€. A cette occasion, les fonds Bois 2 et Croissance Rail de BPIFRANCE injectent 5,6 M€ en fonds propres et quasi-fonds propres. Confiant dans le management et le projet, OCEAN PARTICIPATIONS poursuit son accompagnement en tant que partenaire minoritaire. Le pool bancaire du Groupe complète le financement pour un montant de 3,5 M€.

Philippe DENAVIT, le CEO et principal actionnaire du Groupe souhaite à travers cette opération accélérer le développement de MALVAUX, franchir rapidement le seuil de 100 M€ de chiffre d’affaires et consolider sa position d’acteur de référence dans le domaine de l’aménagement intérieur en bois, mais également être un acteur opportuniste de la consolidation du secteur.

Pour en savoir plus : https://www.atoutcapital.com/malvaux-2