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ALTAVIA, accompagné par CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils) acquiert l'agence FIL ROUGE
CERAP CONSEILS
5 rue de Charonne - 75011 PARIS
Tél : +33671621755
Contact(s) : Thaddée WILLART, Vincent BOUTILLIER
www.cerapconsulting.com
 
 
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ALTAVIA, accompagné par CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils) acquiert l'agence FIL ROUGE

L’agence FIL ROUGE, spécialisée en trade marketing, rejoint le groupe ALTAVIA, premier groupe international indépendant, spécialisé dans la communication commerciale et dédié au retail.

C’est la 4e fois en 3 ans que CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils) accompagne ALTAVIA dans sa stratégie d’acquisitions ciblées.


Fil Rouge accompagne les marques et enseignes avec des solutions en trade marketing depuis le conseil et la conception jusqu’au déploiement, en mariant dispositifs sur-mesure et puissance nationale. Forte de son réseau de plus de 300 merchandiseurs et techniciens, l’agence déploie les campagnes de ses clients partout en France. Fil Rouge opère notamment dans les secteurs de la santé, du luxe, de la presse, des banques & assurances et ainsi que des enseignes et grandes surfaces spécialisées.

En 2017 Fil Rouge a réalisé un chiffre d’affaires de 15,7 M€ et compte parmi ses principaux clients le groupe L’Oréal, la Société Générale, Samsung ou encore Luxottica. Depuis sa création en 2000 par ses fondateurs, l’agence a connu 17 années de croissance ininterrompue. Reprise en 2012 par le fonds d’investissement Initiative & Finance et dirigée depuis par Alexandre Georgeault, Fil Rouge a poursuivi sa croissance en se structurant et en étoffant son offre de services tout en s’ouvrant à de nouveaux marchés.

UNE ACQUISITION STRATEGIQUE

Partageant le même ADN retail, Altavia et Fil Rouge vont développer les synergies entre leurs équipes pour créer une offre de services unique et complète : end-to-end du conseil jusqu’à l’installation en magasin. Proposée en France dans un premier temps, cette offre a vocation à se déployer à l’international.

Selon Alexandre Georgeault, Directeur Général de Fil Rouge : « Intégrer le groupe Altavia nous permettra de poursuivre notre projet d’apporter conseil et service de grande qualité à nos clients marques et enseignes, qui doivent pouvoir s’appuyer en toute confiance sur nous pour exécuter leur stratégie point de vente et atteindre leurs objectifs marketing et commerciaux. La dimension d’Altavia apporte les moyens de notre développement et la poursuite de notre plan d’investissement informatique ; la veille multi-marché réalisée par le réseau international d’Altavia va nous apporter toute la connaissance pour conseiller au mieux nos clients ; les synergies avec les autres entités du groupe vont nous permettre d’étoffer nos services notamment liés au digital, à l’activation promotionnelle, à l’agencement. »

« Nous sommes très heureux d’intégrer les équipes de Fil Rouge au sein d’Altavia France. Leurs expertises et leurs savoir-faire, complémentaires aux nôtres, vont nous permettre d’élargir nos offres en couvrant de nouveaux segments de la chaîne de valeur. Ensemble, grâce à notre ADN commun et à nos synergies naturelles, nous allons gagner en capacité et en efficacité pour répondre aux enjeux de l’activation commerciale en magasin » explique Eric Borreil, Directeur Général d’Altavia France.

A propos de l’intervention de CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils)

Aurélien MUSSET, M&A Manager d’ALTAVIA indique au sujet de l’intervention de CAPSTONE Finance dans l’opération : « CAPSTONE a su capitaliser sur sa parfaite connaissance du groupe ALTAVIA, de ses équipes et de sa stratégie pour identifier la société FIL ROUGE dirigée par Alexandre GEORGEAULT comme un partenaire de choix, proposant un savoir-faire complémentaire au nôtre. Leur intuition aura conféré une avance certaine à ALTAVIA dans un processus intermédié compétitif, et leur accompagnement s'est révélé précieux tout au long du projet. Merci à Thaddée, Vincent et Louis et pour ce beau projet. »

Thaddée WILLART, associé CAPSTONE Finance ajoute : « Après avoir participé aux côtés d’ALTAVIA à l’acquisition d’ACTSTAR en Belgique, de SUMIS en Hollande et d’INSITACTION à Lille, nous sommes heureux et fiers de cette nouvelle collaboration qui permet à ALTAVIA de compléter son offre avec une activité de déploiement in-store des dispositifs de communication commerciale ».

CAPSTONE Finance est un cabinet indépendant de conseil en cessions, acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière pour les PME et ETI de tous secteurs d’activité réalisant de 3 à 100 M€ de chiffre d’affaires.
CAPSTONE accompagne depuis près de 15 ans les dirigeants dans leurs opérations de cessions, acquisitions et levées de fonds.
CAPSTONE Finance ouvrira un second bureau à Lille en janvier 2019 pour se rapprocher de ses clients des Hauts -de-France (MOBIVIA, DECATHLON, INEAT…) et s’implanter ainsi durablement dans cet écosystème très favorable aux entreprises du retail (réseaux de distribution, retail-tech, agences digitales dédiées au retail, groupe de communication commerciale, …).


A propos de FIL ROUGE

Créée en 2000, Fil Rouge est une agence de Trade Marketing située en région parisienne. L’entreprise dispose de moyens logistiques, de production graphique et d’équipes marketing. Fil Rouge intervient en amont de la mission (conseil en merchandising, production de PLV, rédactions de brief, …), sur la phase d’exécution de la mission (pilotage, phoning, intervention en point de vente …) et sur la phase en aval (reporting, analyses, …).
Présent notamment sur les secteurs de la santé, luxe, presse, banques, assurances, enseignes et grandes surfaces spécialisées, Fil Rouge déploie les campagnes de ses clients avec son réseau de plus de 300 merchandiseurs et techniciens partout en France.

A propos d’ALTAVIA

Altavia est le premier groupe international indépendant, spécialisé dans la communication commerciale et dédié au retail. Fondé en 1983 par Raphaël Palti, son Président - Directeur Général, le groupe propose des solutions d’Activation Commerciale spécialement adaptées aux besoins des retailers.
Aujourd’hui, la performance de leur communication commerciale naît d’une alchimie relationnelle unique, créatrice de liens fructueux entre une enseigne et ses clients. Cette alchimie relationnelle doit être quotidiennement nourrie, enrichie, transformée.
Altavia trouve des voies innovantes, technologiques et performantes, au service quotidien de plus de 500 enseignes et marques commerçantes internationales.
Présent dans 30 pays dans le monde, le groupe Altavia emploie 2 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 740M€ en 2017.


Pour les acquéreurs :
ALTAVIA : Raphaël PALTI (Président), Eric BORREIL (DG France), Aurélien MUSSET (Manager M&A), Robin DENOUEL (M&A)
Conseil M&A - CAPSTONE Finance (ex-CERAP Conseils) : Thaddée WILLART, Vincent BOUTILLIER, Louis MEURILLON
Conseils juridiques - Taylor Wessing : Laurence LAPEYRE, Dalila MABROUKI
- Scotto & Associés (Nicolas MENARD-DURAND)
Due diligence financière : EXELMANS (Eric GUEDJ, Grégoire THIEBAUT, Isabelle BENAIS)


Pour les cédants :
Dirigeant : Alexandre GEORGEAULT
Actionnaires : Initiatives et Finances (Matthieu DOUCHET, Marc DAGOUSSET), Pascal MOREL, Pascal EOUZAN
Conseil juridique : Lamartine (Gary LEVY, Raphaël SAULNERON)
Conseil M&A : DDA & Company (Alain SITBON, Clément DARCOURT, Jean-Baptiste DELAPORTE)


Pour en savoir plus : http://cerapconsulting.com


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