Nacer MERZOUK s’est lancé dans l’aventure de BRC 77, fabricant d’emballages et tôlerie fine, il y a plus de 30 ans et s’est efforcé de développer l’activité de fabrication de conteneurs sur-mesure vers des marchés spécifiques tels que la défense et l’aéronautique.

Fort d’une belle dynamique, il a souhaité être accompagné dans la cession et a fait appel à ACTICAM pour le conseiller.


BRC 77 est devenue une référence dans la conception, la production d’emballages en matériaux composites standards ou spécifiques pour le transport d’équipements sensibles et spécifiques.

Avec plus de 1200 moules composites, BRC 77 est capable de produire des valises et conteneurs de toutes tailles et sur-mesure. Bien que spécialisée dans l’emballage d’armements et d’électronique, l’entreprise conçoit aussi des caissons pour protéger des pièces de collection comme par exemple des violons ou violoncelles.

Nacer MERZOUK, est un autoditacte, qui a successivement occupé des postes de technicien, puis de direction générale dans l’entreprise, il a développé l’entreprise avec le souci du savoir faire, pour faire de l’entreprise un référent sur son marché.

Il accompagnera le repreneur pendant le temps nécessaire à la bonne passation.

Siège social : Route de Saint Poix – 35370 LE PERTRE
Activité : fabrication de conteneurs
CA : 4M€ + 25 salariés

Direction Générale : Nacer MERZOUK


L’OPERATION

Nacer MERZOUK ayant souhaité transmettre son entreprise à un repreneur répondant à sa dynamique, le choix du repreneur s’est arrêté sur Bruno LE SECH qui jouit d’une longue expérience dans le secteur industriel ayant successivement dirigé les activités du groupe Autocam, puis pris la direction financière et M&A des groupe ECORE et AMPCO Metal.

Bruno LE SECH qui reprend BRC 77 avec l’appui d’APICAP, fonds d’investissement parisien, a pour objectif de maintenir puis de développer les activités de BRC 77, en poursuivant la diversification sectorielle initiée par le cédant.


INTERVENANTS

Conseils cédants :
Conseil M&A : Acticam Rennes - Pierre Bourahla,
Conseil juridique : Strateys Rennes - Edwige Avril.
Expert Comptable : Secob – Christophe Merel – Elise Vion.

Conseils acquéreurs :
Juridique : Orsan (David Sebban, Joris Chaumont),
Audit financier : EY - Emmanuel Picard, Paul-Alexis Bernardet,
Audit stratégique et commercial : Insight-Connect (Emmanuel Keller), Xperts Council (Guillaume Fradet),
Audit juridique & fiscal : Orsan (David Sebban, Joris Chaumont),
Structuring fiscal : Orsan (Joris Chaumont),
Evaluateur : Camarae (Pierre Préau).

Banques :
Arrangeur et participant : Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine Rennes - Vincent Larnicol, Nadine Larcher,
Participants : CEPB - Pays de Loire - Vincent Rock, Florent Saillard.

ACTICAM est une société de conseil en fusions-acquisitions qui accompagne les dirigeants d’entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de cession ou d’acquisition, en privilégiant le maintien des centres de décision sur son territoire.
Filiale de neuf caisses régionales de Crédit Agricole, ACTICAM intervient en Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine.
Sites : Nantes (siège social), bureaux : Rennes, Brest, Caen, Rouen et Angers.
Pour en savoir plus : www.acticam.fr

Pour en savoir plus : http://www.acticam.fr