Créée en 1986 par Trieu Nguyen Son et établie à Verrières-Le-Buisson en Ile-de-France, le groupe TELINO constitué des société TELINO et TELINO CLT est un éditeur de logiciels destinés à la gestion de l’ensemble des processus de dématérialisation et de traitement des documents afin de garantir l’intégrité, la fiabilité, la traçabilité, la confidentialité et la sécurité des données.

TELINO propose une offre de services complète : échanges de flux de données dématérialisées (EDI), archivage électronique, traitement de données normalisées et solutions sur mesure adaptées à des projets d’envergure nécessitant des développements spécifiques (plateformes de collecte, numérisation avec reconnaissance automatique, vidéocodage, traitement et intégration automatique des données dématérialisées (ESB) dans les bases de données clients.

SLT TELINO déploie des solutions standardisés développées à partir de boîtes à outils génériques ouvertes à des besoins métiers de clients très variés répondant aux normes de sécurisation des données sensibles homologuées par les administrations.

Acteur de référence reconnu dans son domaine de spécialité, l’entreprise intervient auprès d’une large clientèle (portefeuille de 300 clients) constituée principalement d’administrations (ministères, collectivités locales, établissements publics) et de grands groupes privés de divers secteurs (défense, banque, services).

Dotée d’un effectif de 30 collaborateurs, le groupe TELINO a enregistré en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de l'ordre de 5 M€.

STUDIA est un groupe spécialisé dans la gestion des flux d’informations et des contenus (ECM) et l’ingénierie documentaire en environnement complexe des clients grands comptes.

Fortement implanté dans le secteur de l’énergie, la défense et de la banque-assurance, le groupe STUDIA est très présent auprès de clients Grands Comptes.

Participant activement à la consolidation du secteur après sa constitution en 2009, le groupe STUDIA a accéléré son développement au cours des dernières années en procédant à de nombreuses reprises à des acquisitions pour atteindre en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 25 M€ avec un effectif d’environ 250 collaborateurs.

Pour le groupe STUDIA, les produits, les clients et le savoir-faire des équipes de TELINO vont venir compléter de manière directe l’ensemble des prestations actuellement délivrées par le groupe STUDIA dans les domaines de la dématérialisation, l’intégration de solutions de GED et conseil en gestion des flux d’information en élargissant le portefeuille client.

Pour TELINO, la cession au Groupe Studia va permettre d’adosser l’entreprise familiale à un acteur majeur du secteur et lui procurer des moyens supplémentaires afin de poursuivre son développement en exploitant des synergies nouvelles.

Cette acquisition a été initiée et réalisée sous l’égide du pôle Corporate de Genvalue, holding de participations, animatrice du Groupe Studia détenue par ses associés fondateurs et le fonds ANDERA (ex EdRIP).


Conseils Cédant :
Financier : LOGION FINANCE (Yvette MISLIN)
Juridique : IFL Avocat – Maitre Corinne Pillet et Maitre Vincent GIBAULT

Conseils Acquéreur :
Due diligence comptable : EXELMANS
Juridique : TDC AVOCATS – Maitre Aurélie D’HIEUX – LARDON

L’exécution de cette transaction atteste du savoir-faire de LOGION FINANCE dans la recherche d’alternatives stratégiques et la réalisation d’opération d’adossement industriel s’inscrivant dans un processus de consolidation sectoriel et confirme son expertise dans le secteur IT.

Pour en savoir plus : http://www.logionfinance.com