Conseil en cession, acquisition, levée de fonds et évaluations

LINKERS est un cabinet indépendant de conseil en M&A composé de 15 professionnels, dédié aux PME et ETI de tous secteurs.
LINKERS intervient au niveau national, conseille plus de 20 transactions par an et figure parmi les 5 premiers acteurs indépendants en France.

Domaines d'interventions :

EVALUATION
LEVEES DE FONDS
ACQUISITIONS
CESSIONS

3ème acteur indépendant de M&A en nombre d'opérations conseillées (cf. classement CFNEWS 2019), LINKERS réalise plus de 20 opérations par an .

Créé en 2000 par Philippe DELECOURT, ex DG de CEGOS Ingénierie Financière, LINKERS met l’expérience de ses consultants au service de ses clients, des entreprises de tous secteurs, dans les domaines suivants :

• Conseil en Evaluation et Ingénierie Financière :

- Evaluation indépendante et objective de l'entreprise (LINK Value ®) de type fairness opinion, dans le cadre de transactions (cession, transmission, augmentation de capital, sortie d'actionnaires financiers...), ou hors transaction (apports ou échanges d'actifs, ISF, stock options, BSA...), évaluation de portefeuilles de fonds d'investissement
- Conseil en ingénierie d'opérations MBO, MBI, OBO...
- Réflexions patrimoniales préalables aux cessions
- Experts évaluateurs membres de la SFAF et de la SFEV

• Conseil en Cessions - Acquisitions, depuis le montage de l'opération jusqu'au closing :

- Mandats exclusifs de cessions, d’acquisitions, de restructurations, etc.
- Expérience des montages juridico-financiers complexes
- Maîtrise du process de négociation : gain de temps pour le management, expérience de plus de 20 ans
- Accompagnement jusqu'à l'organisation du "closing" : due diligences, supervision de la documentation juridique / pactes d'actionnaires, Garanties d'actif et passif, protocoles d'accord...
- Nombreuses réalisations d'opérations en France, et à l'international avec l'appui de du réseau international M&A WORLDWIDE : 20 à 30 transactions conseillées chaque année, dont un quart avec contreparties étrangères.

• Levées de fonds :

- Mandat de levée de fonds pour financer la croissance ou la transmission
- Recherche de financements externes (actions, mezzanine, Obligations convertibles, BSA)
- Parfaite connaissance des investisseurs, supervision des pactes d’actionnaires, protocoles, etc
- Pilotage du process de l'opération de levée de fonds

• Formations pour dirigeants : animation de séminaires sur des thèmes d'expertise tels que Evaluation, Savoir négocier, Réussir un LBO / séminaires CEGOS, LES ECHOS Formation, SFAF...


Principaux atouts de LINKERS :
• Indépendance, confidentialité, absence de conflit d'intérêts
• Implication élevée, agilité
• Expertise, démarche rigoureuse et stricte déontologie
• Cumul d'expérience et combinaison des réseaux des associés, professionnels aguerris en Fusions - Acquisitions - Levées de fonds
• 2 pôles d'expertise sectorielle :
"IT & Nouvelles Technologies"
"Energy & Cleantech"
• Membre du réseau international M&A WORLDWIDE , 40 pays représentés, 2 conventions annuelles et groupes sectoriels : un partenariat indispensable pour réaliser les opérations au delà des frontières