Fonds d'investissement

Actionnaire majoritaire ou minoritaire aux côtés du management dans les entreprises disposant d'un fort potentiel de croissance, Initiative & Finance intervient dans des opérations de BI/BO sur des entreprises de taille moyenne (valorisation < 75M€)

Nous épaulons des entrepreneurs, nos Associés Dirigeants, dans leurs projets de transformation, de transmission et de croissance, en leur proposant le recul et l’expertise complémentaires d’un actionnaire professionnel sur leurs enjeux de financement, de stratégie, de gouvernance et d’organisation.

Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance a réalisé près de 320 opérations et a contribué à faire émerger de nombreuses ETI. L’équipe de gestion a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui près de 400 M€ de capitaux via les fonds Initiative & Finance FCPR I, Initiative & Finance FPCI II et Initiative & Finance FPCI III levés en 2010, 2015 et 2019, de tailles respectives de 140 M€, 165 M€ et 200 M€.

Initiative & Finance...
- entre en capital aux côtés d’entrepreneurs,
- en qualité d’actionnaire majoritaire ou minoritaire,
- en misant sur des PME allant de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires,
- en investissant de 2 à 20 M€ par opération,
- dans des opérations de MBO, MBI, OBO, Cap. Dév,
- et sans restriction sectorielle.

Depuis début 2020, Initiative & Finance entame une première diversification avec la levée prochaine d’un fonds Midcap visant à combiner création de valeur sociétale et financière. Ce fonds, qui sera dénommé « Tomorrow Private Equity Fund » et prendra des participations majoritaires ou minoritaires dans des Entreprises de Taille Intermédiaire principalement situées en France (sans exclure le reste de l’Europe continentale), dans des contextes de capital-transmission ou de capital-développement.

Il investira des montants en capital compris entre 20 M€ et 50 M€ dans des sociétés de secteurs variés qui contribuent à mettre en œuvre des solutions répondant aux défis répertoriés par les Objectifs de Développement Durable tels que définis par l’ONU, avec un accent plus particulier sur celles relatives à la résolution des défis environnementaux.