Conseil et intermédiation

Société indépendante de services comptables et juridiques et de conseil en acquisition,
Harel & Associés accompagne les entreprises, dirigeants et actionnaires, de la création ou la reprise jusqu’à la transmission ou la restructuration.

Conseil en acquisition d'entreprises depuis 2004, nous accompagnons les repreneurs selon leurs souhaits et critères pendant tout le processus de recherche et de reprise.
Nous intervenons en Maine et Loire et départements limitrophes. Entreprises de services, industrielles, de négoce ou de BTP et de toutes tailles.

Un accompagnement piloté par un interlocuteur unique expert-comptable

Recherches d'entreprises et intermédiation

Sélection des entreprises correspondant aux critères suivants définis par le repreneur :

• Activité : secteur ou code d'activité
  
• Secteur géographique : région(s), département(s) ou ville(s)
  
• Effectif
  
• Chiffre d'affaires et santé financière (si publiés)
  

Envoi aux entreprises sélectionnées de courriers personnalisés accompagnés d'une fiche de présentation du repreneur.

Echanges d'informations avec le repreneur, le(s) cédant(s) et le(s) conseil(s) du (des) cédant(s) nécessaires aux différentes sélections qui permettront d'identifier l'entreprise dont l'acquisition est envisagée (la cible).

Nous agissons dans le cadre d'un mandat de recherche non exclusif.

Conseil

• Appréciation de la valeur proposée
  
• Approches financières
  
• Négociation du prix, de la lettre d'intention, du compromis et de la convention de garantie
  
• Due diligences d'acquisition
  
• Comptes prévisionnels
  
• Définition du montage juridique et fiscal
  
• Entretiens avec les établissements financiers
  
• Examen contradictoire du bilan de cession
  

Rédaction des actes et opérations s'y rapportant

• Analyse des contrats et notamment des clauses susceptibles d'être concernées par la cession envisagée.
  
• Rédaction de la lettre d'intention
  
• Rédaction du compromis
  
• Rédaction de l'acte de cession
  
• Rédaction de la convention de garantie
  
• Gestion du séquestre
  

En fonction des besoins, des actes complémentaires peuvent être rédigés (pactes d'associés, contrat d'emprunt obligataire, …)