Expert en transmission d'entreprises, financements LBO et conseil financier

ARCALFIA est une Banque d'Affaires basée à Annecy, Lyon, Grenoble, Nancy, Strasbourg, Genève, spécialisée en transmission d'entreprise, financement dont LBO, conseil financier sur les opérations stratégiques.

Intervention en Rhône Alpes et plus généralement en France et Suisse Romande.

ARCALFIA est une Banque d'Affaires qui accompagne les PME-PMI, ETI, Fonds d'Investissement, repreneurs physiques, dans leurs projets de transactions financières, de cession, de reprise, de levée de fonds, recherche de financements (dont LBO) et de croissance externe.

Bureaux : Annecy - Lyon - Grenoble - Nancy - Strasbourg - Genève - Lausanne

Accompagnement de la création jusqu’à la transmission en passant par le développement.

Tous secteurs d’activité (industrie, commerce, négoce, distribution, btp, services ...).

Conseil à la cession :
- Cession de sociétés, d’actifs ou de branches d’activité
- Mise en place de la stratégie de cession
- Préparation des documents de présentation
- Identification et approche des acquéreurs
- Assistance dans toutes les phases de négociation et rédaction LOI
- Organisation et gestion des due diligences pour le closing

Accompagnement dans le cadre de levée de fonds :
- Identification et évaluation de vos besoins en financement
- Préparation des documents de présentation
- Détermination des instruments adéquats (actions, obligations, mezzanine…)
- Recherche d’un partenaire financier en adéquation avec vos projets de développement
- Détermination de la valorisation et de l’écart type acceptable
- Structuration de l’opération et des modalités de l’offre
- Construction du schéma d'augmentation de capital : Business Angels / Fonds d'investissement / Adossement industriel / Crowdfunding equity
- Négociation des conditions d'entrée des nouveaux investisseurs (pacte d'actionnaires/protocole d'OC)

Conseil à l'acquisition :
- Détermination d’une stratégie de recherche de cible
- Analyse des critères d’acquisition et des enjeux
- Identification et approche de cibles par notre réseau
- Revue critique du business plan et analyse de valeur
- Diagnostic stratégique de la cible
- Identification et quantification des synergies potentielles (croissance externe)
- Négociation avec les différents intervenants
- Recherche & négociations de financements (montage ingénierie financière du dossier)

Conseil en financements :
- Recherche de financements moyen terme (véhicule, machine, LBO ...)
- Recherche de financements long terme immobilier
- Solutions de trésorerie (affacturage via sa marque https://courtieraffacturage.fr/ et https://btpfactor.fr/)
- Mise en place de dettes obligataires
- Conseil en restructuration de dette existante (LBO principalement)

Audit restructuration :
Mise en place d'outils de pilotage financiers
Direction financière externalisée
Cash management
Restructuration d'entreprises dans des situations délicates
Coordination des processus de redressement d'entreprise

ARCALFIA est un cabinet de conseil agréé par l'ORIAS
Conseiller en Investissement Financier (CIF) à l'AMF
Courtier en opérations de banque à l'ACPR
n° 16001221