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Portefeuille de CGP / courtage en assurance-vie

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Description de l'activité recherchée
Dans le cadre de son développement, l'acquéreur recherche l'acquisition d'un portefeuille de clients en gestion de patrimoine / courtage assurance-vie.

Profil recherché :
- Portefeuille composé majoritairement de contrats d'assurance-vie.
- Clientèle de dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs ou familles patrimoniales.
- Encours significatifs et relation clients de long terme.

Son approche :
- Transmission fluide et respectueuse des relations existantes.
- Maintien d'un accompagnement de qualité grâce à une équipe expérimentée.
- Possibilité d'organiser une transition avec le cédant selon ses souhaits.
Raison de l'acquisition
Développement.
Type de société recherchée
Société in bonis
Taille et rentabilité de la structure recherchée

Nombre de collaborateurs recherchés : 1 < nb < 1

Chiffre d'affaires : 100 k€ < CA < 500 k€

Informations sur le repreneur

Age du repreneur : 35 ans

Montant de son apport personnel : 50 k€

Formation

Diplômé d'un Master 2 spécialisé en Gestion de Patrimoine.

Parcours professionnel

Banquier privé.

CGP.

Remarques, éléments complémentaires
Il n'y a pas d'éléments complémentaires concernant cette annonce.

Concernant cette acquisition, l'acquéreur est en recherche active.
La démarche de l’acquéreur
L'acquéreur souhaite :
- Une reprise totale, le cédant quittant l'entreprise
Informations sectorielles
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