CGP - Courtage en assurance

Référence  Annonce A13412
Secteur d'activité  Autres Services > Finance / Assurance > Conseil Financier
Date  mise à jour le 13/07/2020
Régions souhaitées  France
CA max recherché  500 k€
Type

Recherche d'acquisition

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Informations sur l'acquéreur

Ancienneté de la société :

Moins de 5 ans

CA société :

150 k€

Nb personnes :

1

Résultat net :

25 k€

Description générale de l’activité de l'acquéreur :

Cabinet de conseil financier, autour de 3 axes :
- Ingénierie patrimonial,
- Conseil financier,
- Courtier en crédit.

La société délivre des recommandations sur-mesure, et souhaite se développer car elle a automatisé de nombreuses tâches d'onboarding et suivi client.

Le cabinet a été créé par un Ingénieur, qui a ensuite été Trader pendant près de 8 ans. Le cabinet a donc hérité de cet ADN technique qui met le conseil au centre de ses préoccupations.