Conseil en cession d'entreprises
Le cabinet ARKARYS est spécialisé sur le conseil en cession d'entreprise, sur le conseil en reprise d'entreprise, et sur la valorisation d'entreprise ; il traite des dossiers dont la valeur est généralement comprise entre 0,5 M€ et 10 M€, et ce dans la plupart des secteurs économiques, et sur toute la France et sur l'étranger proche.
1/ Conseil en cession d'entreprise.
ARKARYS accompagne de A jusqu'à Z :
- des chefs d'entreprise souhaitant céder leur PME,
- des sociétés, groupes industriels ou fonds d'investissement souhaitant céder une activité, une filiale, une participation.
La prestation de service d'ARKARYS, fonction des besoins spécifiques de son client, intègre tout ou partie des étapes suivantes :
- diagnostic de l'entreprise,
- conseil pour améliorer la transmissibilité de l'entreprise,
- estimation de la valeur de marché de l'entreprise,
- réalisation de l'information memorandum,
- recherche des repreneurs potentiels, validation des candidatures, présentation des candidats au client,
- assistance aux pourparlers avec le client,
- obtention de lettres d'intention dans le cadre de l'organisation d'une véritable compétition,
- assistance à la négociation des lettres d'intention jusqu'à la contre-signature de l'une d'elles par le cédant,
- assistance aux négociations durant toute la phase de contractualisation jusqu'au closing de la cession.
2/ Conseil en reprise d'entreprise.
ARKARYS accompagne de A jusqu'à Z :
- des managers investisseurs souhaitant reprendre une entreprise,
- des sociétés, groupes industriels ou fonds d'investissement souhaitant réaliser une croissance externe.
La prestation de service d'ARKARYS, fonction des besoins spécifiques de son client, intègre tout ou partie des étapes suivantes :
- dans le cas d'un client personne physique, validation de l'adéquation entre son profil et son projet de reprise d'entreprise, puis cadrage et focalisation de la recherche d'entreprises cibles,
- dans le cadre d'un client personne morale, validation de sa stratégie de croissance externe, puis cadrage et focalisation de la recherche d'entreprises cibles,
- recherche sur mesure d'entreprises cibles sur le marché (marché intermédié, marché caché),
- mise en relation du client avec les entreprises cibles ouvertes à la discussion,
- assistance aux pourparlers avec les entreprises cibles,
- valorisation de la ou des entreprises cibles prioritaires,
- assistance à la définition du montage juridico-financier de reprise, à l'élaboration du business plan, à la recherche du financement,
- élaboration d'une ou plusieurs lettres d'intention, et assistance à leur négociation jusqu'à contre-signature de l'une d'elles par un cédant,
- assistance à la mobilisation effective du financement, et assistance aux négociations durant toute la phase de contractualisation jusqu'au closing de la reprise.
3/ Valorisation d'entreprise.
ARKARYS a développé une réelle compétence en ce qui concerne l'estimation de la valeur de marché d'une entreprise.
Suite à l'évaluation de l'entreprise, ARKARYS fournit à son client un dossier de calcul complet, assorti de nombreux arguments permettant de défendre le prix de marché obtenu.
Pour certains clients (groupes d'associés), ARKARYS réalise annuellement une valorisation de leur entreprise dans le cadre de contrats multi-annuels.
