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Philippe Chiche, acquereur FUSACQ

Philippe Chiche, PDG de AMT TRANSFERT société de déménagement d’entreprises,
a racheté la société GESTAR Transfert.


« Le rapprochement doit donner un nouvel élan tant à l’acquéreur qu’au cédant »


FUSACQ : Pouvez-vous nous décrire votre parcours, votre société et votre stratégie de développement ?

Philippe Chiche : J’ai tout d’abord travaillé dans le secteur du voyage puis dans le secteur de la bourse (sur les marchés d’options et futures). AMT TRANSFERT a été créée en 1993 dans le but d’avoir une approche services dans le déménagement d’entreprises. Nous avons souhaité accélérer notre vitesse de développement en réalisant des opérations de croissance externe. Ainsi AMT TRANSFERT est devenu un véritable réseau intégré présent en IDF, Rhône Alpes, Nord Pas de Calais et désormais en PACA avec le rachat de GESTAR Transfert.



Quel type de cible recherchiez-vous ?

Une PME proche de ses clients avec un véritable savoir-faire dans le déménagement d’entreprises afin d’obtenir une présence sur une région dynamiquement intéressante pour nous. Nous avions une double stratégie basée à la fois sur les opportunités du marché mais également une veille active sur la région PACA, notamment via le site Fusacq qui nous a permis d'entrer en contact avec la société GESTAR TRANSFERT.



Justement, pourquoi avoir choisi GESTAR TRANSFERT ?

GESTAR TRANSFERT est une entreprise spécialisée dans le déménagement d’entreprises composée d’une quinzaine d’employés et d’une flotte de 11 véhicules. Elle est présente depuis 15 ans en région PACA et possède un vrai savoir faire ainsi qu’une bonne santé financière.



Pouvez-vous nous raconter la prise de contact avec les cédants ?

Nous avons eu l’occasion de nous rencontrer plusieurs fois en mettant l’accent sur notre souhait commun d’intégrer une démarche axée essentiellement sur la qualité de services. Les cédants cherchaient en effet réellement un processus qualité d’où leur volonté de s’associer avec un groupe (AMT TRANSFERT est certifié iso 9001 version 2000 depuis 2002) et non avec un repreneur personne physique. L’un a pris sa retraite et l’autre a intégré AMT TRANSFERT en devenant chef de l’agence PACA.



Vous êtes vous fait accompagner pour cette opération ?

Nous avons été accompagnés pour cette opération tant sur le plan juridique que financier par un cabinet spécialisé car nous ne possédions pas les compétences en interne.



Souhaitiez-vous rencontrer l’équipe avant la finalisation de l’opération ?

Les cédants avaient établi une communication progressive de la cession auprès des salariés. L’atmosphère n’était donc pas tendue. Nous avons rencontré les personnes clés avant d’entamer un audit et de finaliser l’opération.


Quand avez vous commencé à évoquer le prix de cession ?

Le cédant était également accompagné par un cabinet. Le prix de cession était fixé et a été évoqué dès le début. Les négociations se sont très bien déroulées. En indiquant le prix dès le début, l’opération n’a pas été ralentie par une discorde entre les deux parties.

Délais de recherche : 2 ans
Profil du repreneur : société
Nom de la société reprise : GESTAR TRANSFERT
Apport personnel : Apport en fonds propres
Localisation : Région PACA
Age des cédants : 40 & 60 ans
Effectif de l’entreprise : 15 personnes


Comment s’est passée la mise en place du financement ?

Nous avons consulté plusieurs établissements financiers et avons retenu un établissement bancaire partenaire d’AMT TRANSFERT depuis plusieurs années. Nous avons quant-à nous financé une partie sur nos fonds propres pour démontrer notre volonté de pérenniser le développement de la structure rachetée.



Quelle phase a été la plus compliquée lors du process de reprise ?

L’opération s’est bien déroulée dans sa globalité. Néanmoins nous avons été particulièrement vigilant durant la phase d’audit de l’entreprise. Au total, deux ans se seront écoulés depuis le tout début des recherches.



Quels conseils donneriez vous aux cédants et aux repreneurs ?

Le rapprochement doit donner un nouvel élan tant à l’acquéreur qu’au cédant. L'acquéreur doit pouvoir relancer la dynamique de développement de la société rachetée qui va quant-à elle lui apporter son savoir faire. Ainsi, cette acquisition d'entreprise a permis à AMT TRANSFERT de faire le point sur ses processus afin d’améliorer sa qualité de services. Une reprise n’est pas donc pas simplement une opération financière mais repose essentiellement sur des hommes qui doivent partager un projet commun.