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TIKEHAU se réorganise en rachetant sa filiale SALVEPAR
11 janvier 2017 à 11h40
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 TIKEHAU se réorganise en rachetant sa filiale SALVEPAR

La société d'investissement française Tikehau Capital a annoncé lundi une vaste réorganisation qui passe par le rachat de sa filiale cotée Salvepar, via une opération publique d'échange (OPE), et aboutira à sa propre entrée en Bourse.

"C'est une étape très importante dans l'histoire du groupe". Elle permettra notamment "d'accélérer le développement international qui est l'un de nos gros enjeux", a affirmé Antoine Flamarion, un des cofondateurs de l'entreprise, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Cette opération vise également à "simplifier la structure actionnariale et à rendre le groupe plus visible", avec à terme une seule entité cotée, dotée de 1,5 milliard d'euros de fonds propres et 9,6 milliards d'actifs sous gestion, a-t-il ajouté.

Pour ce faire, Tikehau Capital a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique sur les titres Salvepar, dont elle détient déjà 58,8% du capital, qui est spécialisée dans l'investissement minoritaire dans les entreprises cotées et non-cotées.

Tikehau Capital proposera donc aux actionnaires de Salvepar d'échanger leurs titres et leurs obligations convertibles contre des actions et des obligations convertibles Tikehau.

"La nouvelle société cotée sera détenue à plus de 40% par le management", le reste se répartissant pour l'essentiel entre les "actionnaires historiques et traditionnels" du groupe, avec 14% pour MACSF, 12% pour Crédit Mutuel Arkéa, suivis par une série de partenaires qui détiendront entre 3% et 5% à savoir Temasek, Amundi, MACIF, CARAC ou FFP.

"Il n'y a pas d'actionnaires significatifs qui ont fait part de leur volonté de céder des actions", a assuré M. Flamarion qui a également précisé que, sous réserve d'avoir reçu le feu du régulateur, la cotation de Tikehau Capital pourrait "a priori commencer début mars".

Ce projet "ne change rien fondamentalement à notre stratégie", qui consiste en particulier "à allouer notre propre capital" notamment pour le financement des entreprises pour à peu près 50% ou l'immobilier pour 14%, a-t-il complété.

Cofondée par M. Flamarion et Mathieu Chabran, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs avec des bureaux à Paris, Milan, Bruxelles, Londres et Singapour.









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