SUEZ ENVIRONNEMENT a conclu un accord-cadre avec Criteria Caixaholding (« la Caixa » Group) afin d’acquérir le solde de sa participation de 24,14% détenue au sein d’AGBAR, en échange de nouvelles actions SUEZ ENVIRONNEMENT et d’un paiement en cash.

Avec cette transaction, SUEZ ENVIRONNEMENT va:

- Renforcer sa structure actionnariale avec « la Caixa » Group, qui devient le deuxième actionnaire du Groupe en nombre d’actions,

- Renforcer sa présence sur les marchés performants de l’eau en Espagne et au Chili,

- Rationaliser la structure actionnariale du Groupe, avec une réduction des intérêts minoritaires ;

Cette transaction, créatrice de valeur pour les deux parties, conforte le partenariat de long terme avec « la Caixa » Group, qui a exprimé son intention d’accroître à court-terme sa participation au sein de SUEZ ENVIRONNEMENT à hauteur de 7%.

Cette transaction comprend:

- L’achat de la participation restante de 24,14% d’AGBAR par SUEZ ENVIRONNEMENT,

- Un paiement effectué par SUEZ ENVIRONNEMENT, alliant l’émission de 22 millions nouvelles actions (représentant 4,1% du capital) et un
versement en numéraire de 299m€.

En parallèle, « la Caixa » Group utilisera ce cash afin d’acquérir :

- Auprès d’AGBAR, une participation de 15% de l’entreprise assurant le contrat de gestion de l’eau et de l’assainissement pour l’aire métropolitaine de Barcelone, Aigües de Barcelona,

- Auprès de SUEZ ENVIRONNEMENT, une participation de 14,5% au sein d’Aguas de Valencia,

- De nouvelles actions SUEZ ENVIRONNEMENT existantes sur le marché afin de renforcer sa participation, avec l’intention d’augmenter à court terme sa participation jusqu’à 7% du capital.

Au travers de cet accord, SUEZ ENVIRONNEMENT conforte sa structure actionnariale : « la Caixa » Group, un actionnaire de renom, entre à son capital avec un engagement de long terme. Avec une période d’incessibilité de ses titres de 4 ans, « la Caixa » Group deviendra le deuxième actionnaire du Groupe. Ainsi, un représentant de « la Caixa » Group rejoindra le Conseil de SUEZ ENVIRONNEMENT et sera nommé membre du Comité Stratégique.

SUEZ ENVIRONNEMENT renforce sa présence dans les activités Eau en Europe du Sud, au Chili et au sein des autres pays d’Amérique Latine, et accélère les synergies commerciales et technologiques dans le segment à forte croissance que représentent les nouveaux services, dont le smart water, une des 4 priorités stratégiques du Groupe.

Enfin, « la Caixa » Group restera le partenaire privilégié de SUEZ ENVIRONNEMENT en Espagne, avec une participation de 15% au sein d’Aigües de Barcelona et de 14,5% au sein d’Aguas de Valencia.

Cette transaction a un impact limité sur la dette nette du Groupe. Elle est créatrice de valeur pour les actionnaires de SUEZ ENVIRONNEMENT, avec une contribution positive sur le résultat net part du Groupe (plus de 25 millions d’euros à compter de 2015), ainsi que sur le résultat net par action, notamment grâce à une structure simplifiée du Groupe et à la réduction des intérêts minoritaires.

« Je suis fier d’accueillir « la Caixa » Group en qualité d’actionnaire de long terme et de continuer à développer avec eux notre partenariat opérationnel en Espagne », a déclaré Gerard Mestrallet, Président du Conseil d’administration de SUEZ ENVIRONNEMENT.

« Grâce à cet accord stratégique, SUEZ ENVIRONNEMENT va accélérer le développement de ses activités dans l’eau, avec une organisation simplifiée et cohérente et une structure actionnariale renforcée. Je suis également ravi d’élargir la portée de notre partenariat avec « la Caixa » Group et ce, dans la durée », a indiqué Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT.


Source : Communiqué de presse, Suez Environnement

Pour en savoir plus : http://www.suez-environnement.fr/actualites/communiques-de-presse/suez-environnement-renforce-son-partenariat-avec-criteria-caixaholding-qui-devient-ainsi-son-deuxieme-actionnaire-en-echange-de-sa-participation-detenue-au-sein-d%e2%80%99agbar