OAKLINS AELIOS ORGANISE LA RESTRUCTURATION DU CAPITAL DU GROUPE ASCAUDIT, SPECIALISTE DE L’INGENIERIE TECHNIQUE DU BATIMENT.

Couvrant l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, du diagnostic avant-projet, à l’exécution des travaux, jusqu’à la gestion de parc, Ascaudit s’adresse à une clientèle diversifiée de propriétaires et gérants immobiliers publics ou privés (HLM, collectivités, groupes tertiaires, syndics).

Sous l’impulsion de son dirigeant fondateur Hervé Lasseigne et de ses cadres dirigeants, le groupe s’est fortement développé tant par croissance organique que par acquisitions. Ascaudit devrait réaliser en 2016 un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€. Il emploie plus de 100 collaborateurs répartis dans 8 agences principalement en Ile de France, dans le Nord-Ouest de la France et en Rhône-Alpes.

Afin de poursuivre une ambitieuse stratégie de croissance, tant organique qu’externe visant à réaliser plus de 20 M€ de chiffres d’affaires à moyen terme, Hervé Lasseigne et son équipe de direction ont fait appel au groupe Siparex, qui intervient à hauteur de 3,6 M€ via ses fonds Small Caps. Cette opération, conseillée par Oaklins Aelios, permet également aux cadres clés de renforcer leur participation au capital.

Hervé Lasseigne, Président d’Ascaudit commente : « Le monde de l’ingénierie du bâtiment offre d’importantes perspectives de consolidation et d’innovation, notamment avec des attentes croissantes en termes de qualité d’usage et de performance énergétique et la montée en puissance du numérique. Cette opération nous permettra de continuer à nous développer sur nos marchés existants et de nouveaux créneaux, en conservant notre indépendance, base de l’attachement de nos équipes à Ascaudit.»

Nicolas Goiran, Membre du Directoire de Siparex Proximité Innovation ajoute : « Grâce à notre apport significatif en capitaux, nous allons permettre au groupe de mener une stratégie véritablement ambitieuse sur ce marché encore très fragmenté de l’ingénierie de maintenance technique immobilière. C’est avant tout la qualité de l’équipe de management de Ascaudit qui nous a convaincus d’investir à ses côtés.»

Hadrien Mollard, Partner Oaklins Aelios déclare : « La capacité avérée d'ASCAUDIT à dupliquer son savoir-faire acquis sur l’ascenceur à d'autres segments de marché, en organique ou par croissances externes, a convaincu de nombreux investisseurs. SIPAREX a rapidement intégré les enjeux du développement et la stratégie associée, ce qui a notamment permis de convaincre le dirigeant et ses associés en vue de leur partenariat.»

A PROPOS…

A propos du groupe SIPAREX :
Créé il y a 39 ans, le Groupe SIPAREX est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI. Il compte 9 bureaux en France et 3 en Europe, gère plus de 1,5 milliard d’euros et investit au travers de prises de participations minoritaires ou majoritaires des montants unitaires de 0,5 M€ à 40 M€. Le pôle Small Caps du Groupe Siparex représente 400 M€ d’actifs sous gestion dédiés à l’investissement dans les PME régionales, 200 participations et 31 investisseurs dédiés à l’activité. Notre stratégie d’investissement repose sur l’accompagnement de projets d’entreprises fortement créateurs de valeur en leur apportant des solutions adaptées, construites autour d’un projet commun avec les équipes dirigeantes et sur une véritable relation de proximité avec l’entreprise et son management. www.siparex.com.

A propos d’Oaklins :

Oaklins Aelios – précédemment Aelios Finance – a réalisé plus de 300 transactions depuis 2004, devenant ainsi la banque d’affaires indépendante de référence en France. En fusionnant avec Oaklins, la plus expérimentée des banques d’affaires mid-market au monde, nos 32 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnels coopérant activement au sein de 14 groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années et est en 2015, la banque d’affaires mondiale mid-market N°1 (classement MergerMarket) et N°6 (classement Thomson Reuters) en nombre de transactions (valeur d’entreprise <500 M US$). www.oaklins.fr.


PRINCIPAUX INTERVENANTS

Intervenants Investisseurs

• Siparex : Nicolas Goiran, Etienne Arlet, Olivier Servant
• Audit comptable : F. Durand (COFIGEX)
• Avocats : Johan Charmette (MAGS), Marie-Alice Godot-Sorine (MAGS)

Intervenants Associés Historiques

• Ascaudit : Hervé Lasseigne, Grégoire Deutz Isatis Capital : Brice Lionnet
• Conseil Fusions & Acquisitions : Oaklins Aelios - Hadrien Mollard, Antoine de Bardies
• Audits Vendeurs : Exelmans - Stéphane Dahan, Manuel Manas, Yankel Elbaz

• Avocats : Jérémie Jeausserand, Erwan Bordet (Jeausserand Audouard), Florence Frion (Sofijuris Conseil)
• LCL : Erik Pebreuil, Laurent Muller
• CIC : Sophie Guiraudou, Elodie Castaignede


CONTACTS RELATIONS PRESSE

Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com Oaklins : Lucie Petitjean – 01 43 12 43 12 – 06 87 10 17 62 – l.petitjean@fr.oaklins.com
Ascaudit : Tatiana Anin – 01 58 61 31 31 – 06 60 72 53 72 – tanin@ascaudit.com