Oaklins conseille et organise la cession de Metaware, spécialiste européen de la modernisation des grands systèmes à GFI Informatique, acteur majeur des services et solutions numériques.

Avec 20 ans d’expérience et plus de 200 projets à son actif, Metaware compte parmi les principaux acteurs européens de solutions et de services de modernisation des systèmes d’information. Le Groupe, qui compte des clients prestigieux comme Axa, BNP, Club Med, la Sécurité Sociale, PMU, Airbus Helicopters, Caja de Valores (bourse Argentine) ou Renault, se différencie grâce à un savoir-faire unique, alliant des outils logiciels spécialisés pour la manipulation de code et les tests, avec des processus hyper industrialisés, et une forte proximité avec de grands éditeurs tels qu’Oracle et IBM. La société comprend une soixantaine d’experts et réalise un chiffre d’affaires compris entre 7 et 10M€ par an.

Gfi Informatique entend privilégier la continuité des opérations et se concentrer sur le développement de synergies d’offres devant permettre de capitaliser sur les solutions de Metaware pour offrir à ses grands clients la maintenance et la transformation digitale de leurs patrimoines legacy, avec des coûts, des calendriers et des risques maîtrisés.

« Grâce à ce rapprochement, Metaware pourra accroître sa couverture du marché et innover pour proposer à nos clients des solutions de modernisation et de maintenance adaptées à leurs enjeux métier (agilité) et de réduction de coûts. Toute l’équipe de Metaware est associée avec moi à la dynamique du nouveau Groupe et enthousiasmée par les perspectives qu’il nous ouvre » explique Jean-Luc Bellet, fondateur de Metaware.

Pierre Dropsy, Partner Oaklins Aelios ajoute : « GFI Informatique s’est rapidement imposé comme l’industriel présentant les meilleures garanties pour permettre à Metaware de poursuivre son développement sur le marché de la modernisation des grands systèmes informatiques à l’échelle du marché européen. Cet élément fut déterminant dans le choix des actionnaires de Metaware d’opter pour la solution proposée par GFI. »

Oaklins démontre une nouvelle fois son savoir-faire et son expérience sectorielle « Technology » en signant sa 14ème transaction sur ce secteur en France, en seulement 2 ans. L'expertise « Technology » par Oaklins c'est : 36 spécialistes dans le monde, +600 transactions réalisées et 94 mandats en cours.


A PROPOS…

A propos de GFI Informatique :
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 12 000 collaborateurs a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 894 M€. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. www.gfi.world.

A propos d’Oaklins :
Oaklins Aelios – précédemment Aelios Finance – a réalisé plus de 300 transactions depuis 2004, devenant ainsi la banque d’affaires indépendante de référence en France. En fusionnant avec Oaklins, la plus expérimentée des banques d’affaires mid-market au monde, nos 33 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnels coopérant activement au sein de groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années et est en 2015, la banque d’affaires mondiale mid-market N°1 (source : MergerMarket - en nombre de transactions - valeur d’entreprise <500 M US$). www.oaklins.fr.


PRINCIPAUX INTERVENANTS

Cédant :
• Société : actionnaires Metaware (Jean-Luc Bellet, Alain Guillemin et les autres actionnaires)
• Conseil M&A Cédants : Oaklins Aelios (Pierre Dropsy, Louis Riberry)
• Avocats Cédants : Latournerie, Wolfrom & Associés (Caroline Basdevant-Soulié, Guillaume Ledoux)

Acquéreur :
• Société : GFI Informatique
• Avocats Acquéreur : Cohen Amir-Aslani (Karine Fitau, David Amiach)
• Due Dilligence Financière Acquéreur : 8Advisory (Eric Demuyt, Paul-Henri Chopin)


CONTACTS RELATIONS PRESSE
Oaklins : Lucie Petitjean | 01 43 12 43 12 | 06 87 10 17 62 | l.petitjean@fr.oaklins.com