Novasens Capital & Finance, cabinet de conseil en fusion-acquisition et levée de fonds basé à Toulouse et Paris, accompagne les laboratoires Iprad dans la cession de leur gamme de produits cosmétiques Végébom®. Grâce à cette acquisition, B&O Pharm, le laboratoire pharmaceutique du groupe Tridem Pharma, renforce son portefeuille de produits propres.

Avec une formulation mélangeant 8 plantes et huiles essentielles mise au point en 1868 par le Docteur Miot et commercialisé depuis 1932 par ses descendants, le baume Végébom® fait partie des plus anciens produits d’aromathérapie vendus en pharmacies et parapharmacies.

Les applications larges et multiples de ce baume à base de plantes ont, au fil du temps, séduit une clientèle fidèle en France mais surtout au sein des DOM-TOM et de la communauté francophone d’Afrique subsaharienne.

En 2007, les laboratoires IPRAD rachètent la gamme Végébom® et entament d’importants chantiers de rationalisation et de modernisation de la marque et des produits. La certification « BIO », la modernisation des packagings et des campagnes marketing ciblées permettent à la gamme Végébom® de connaître une hausse de plus de 20% de ses ventes, en France comme à l’export, atteignant près de 2 M€ en 2011.

Début 2012, les dirigeants des laboratoires IPRAD décident d’opérer un recentrage de leurs activités sur les thèmes de la gynécologie et du bien-être de la femme, coeurs de métier du groupe qui en tire près de 50 M€ de chiffre d’affaires. La décision de céder la gamme Végébom® est prise et NOVASENS est alors mandaté pour gérer le processus de cession.

A l’issue du processus, c’est le groupe TRIDEM PHARMA, qui remporte les enchères via son laboratoire et filiale B&O PHARM.
« Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans notre souhait de diversifier nos activités de prestataire à l’exportation par l’acquisition d’un portefeuille de produits propres et va alimenter nos filiales spécialisées en promotion et distribution. Végébom® est une belle marque, chargée d’histoire, qui recèle un important potentiel de croissance, que nous allons essayer d’exploiter au mieux en capitalisant sur notre longue expérience de ces marchés export. » explique Gérard Baylé Président de TRIDEM PHARMA.

Basé à Toulouse, le groupe TRIDEM PHARMA est spécialisé depuis plus de 25 ans dans la promotion et la distribution de médicaments en Afrique pour le compte des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Depuis 2007, TRIDEM PHARMA développe un portefeuille de produits propres, axés sur des produits présentant un tropisme fort sur l’Afrique subsaharienne francophone. TRIDEM PHARMA a réalisé un chiffre d’affaires de 56 M€ en 2011.

« Novasens a, par sa connaissance et son expertise du monde pharmaceutique, facilité la recherche d’acquéreurs et la concrétisation d’un rachat créateur de valeur à la fois pour les Laboratoires IPRAD et pour le Groupe TRIDEM » témoigne Aurélie Defrance, présidente des laboratoires IPRAD.



Conseils de l’opération :
- Conseil fusion-acquisition Cédant : Novasens Capital & Finance (Raphaël Petit, Vincent Lebeau)
- Conseil Juridique Cédant : Lamartine Conseil (Gary Levy)
- Conseil Juridique Acquéreur : FIDAL (Frédéric Cousin, Sylvain Cuvigny)
- Audits financiers Acquéreur : Olivier Valat




Novasens Capital & Finance et son actionnaire de référence Aelios Finance, réunissent une vingtaine de professionnels basés à Toulouse et à Paris, offrant aux entrepreneurs du Sud-Ouest un service global capable de répondre à toutes leurs problématiques de Corporate Finance, qu’il s’agisse de recherche de financements (levée de fonds, dette), de croissance externe ou de recherche de liquidités (cession industrielle, LBO ou OBO, introduction en bourse), y compris à l’international.