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Le Groupe OUVEO réalise l'acquisition de PROVELIS avec le soutien de ses actionnaires

Le groupe Ouvêo, un des leaders sur le marché des fenêtres sur mesure (aluminium, bois et PVC), dans l'Ouest de la France annonce l'acquisition de la société Provelis, fabricant de volets roulants, de brise-soleil orientables (BSO) et de portes de garage sur mesure, destinés aux professionnels. La Transaction a été réalisée grâce au soutien des partenaires bancaires et actionnaires du groupe Ouvêo : Ardian (actionnaire majoritaire), BPI France et Alliance Entreprendre. Cette acquisition permet au groupe Ouvêo de se développer sur le quart Sud-Est de la France, et de compléter son offre de produits pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Les termes de l'opération ne sont pas dévoilés.

Créée en 2002 par Gilbert Dépalle et Nicolas Masson, et située à Saint-Jean-Bonnefonds (près de Saint-Etienne), Provelis a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros à fin mars 2014 et emploie 43 personnes. Un site de fabrication régional de 5 000 m² permet l'intégration d'outils industriels performants destinés à répondre aux contraintes et exigences personnalisées les plus poussées, avec une grande réactivité. Dans un métier en constante évolution, la démarche de Provelis est aussi d'étudier et de proposer les innovations de demain dans les domaines de la fermeture, la protection et la domotique.

Jean-Luc Nouveau, Président du Directoire du Groupe Ouvêo, déclare : " Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement en France où nous visons une couverture complète d'ici deux ans. La qualité du management et des équipes techniques de Provelis, son positionnement et sa réputation sur son marché ont été décisifs pour conclure cette acquisition. Le rapprochement des deux sociétés permettra de mettre rapidement en oeuvre des synergies, tant commerciales que géographiques. Nicolas Masson, président de Provelis, rejoint ce jour le comité de Direction du Groupe Ouvêo et continuera d'exercer la direction opérationnelle de la société. "

Nicolas Masson, Président et actionnaire majoritaire de Provelis commente : " Je suis très heureux d'adosser Provelis et ses équipes au groupe Ouvêo, un acteur de premier plan sur le marché des ouvertures avec lequel nous partageons les mêmes valeurs. Je suis certain que cette opération sera bénéfique aux deux parties et à leurs clients, et qu'elle donnera les moyens à Provelis de poursuivre sa croissance dynamique et régulière. "

Baudoin d'Hérouville, Managing Director au sein de l'activité Expansion d'Ardian, ajoute : " Cette acquisition est en ligne avec la stratégie annoncée lors de la reprise du groupe Ouvêo au côté du management. Nous soutenons l'équipe de direction qui a mis en place un dispositif ambitieux afin d'accélérer la politique de croissance externe du groupe. D'autres opérations complémentaires sont actuellement à l'étude. "


Source : Communiqué de presse, Ardian

Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• ARDIAN (61)
• ALLIANCE ENTREPRENDRE (72)
Conseil de l'acquéreur
  HEINTZ Caroline HEINTZ
CREDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS (EX-SODICA CF) EST
  NEISS Sébastien NEISS
CREDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS (EX-SODICA CF) EST
  JAMGOTCHIAN Serge JAMGOTCHIAN
CREDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS (EX-SODICA CF) SUD EST
• CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS
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