CAPSTONE Finance conseille une des plus importantes transactions immobilières commerciales de l’année, avec la cession conjointe d’un portefeuille de 11 actifs immobiliers sous enseigne INTERSPORT à Mata Capital, Atland Voisin et MyShareCompany.

Accompagnée par CAPSTONE Finance, la foncière détenue par la famille JOANNIN, propriétaire des murs de magasins exploités par le groupe PROSPORT, premier sociétaire INTERSPORT en France avec 34 points de vente, a annoncé, le 20 octobre, la signature de la cession d’un portefeuille d’actifs immobiliers pour un montant de 73,5 M€.

Ce portefeuille est constitué d’actifs de référence, très bien situés sur des zones commerciales établies, tels qu’Hénin Beaumont, Beauvais ou encore Saint Maximin, et figurant parmi les magasins INTERSPORT les plus performants de France.

Cette foncière indépendante a réalisé, en moins de 10 ans, de nombreux projets clé en main, représentant près de 40 000 m² de surfaces commerciales, pour le compte de sociétaires du groupe INTERSPORT et d’enseignes alimentaires.

Pour Cyril JOANNIN, président de la foncière : « Au-delà de valider notre savoir-faire, cette opération représente un moment clef dans notre stratégie de développement et nous permettra également de financer notre diversification sectorielle ».

Cette acquisition réalisée conjointement par Mata Capital pour le compte du fonds MCF Urban Convenience, ATLAND VOISIN pour le compte de la SCPI Épargne Pierre et MyShareCompany pour le compte de MyShareSCPI leur permet de compléter leur portefeuille d’actifs immobiliers de commerce et de confirmer leur rôle d’acteurs de référence sur le plan national.

Laurent DELAUTRE, Directeur Général et associé de Mata Capital déclare que « La réalisation de cet investissement confirme notre conviction et notre stratégie initiale d’acquérir des immeubles situés en périphérie des villes dans les zones périurbaines denses. La sortie de crise liée à la Covid 19 prouve d’ailleurs sa résistance aux soubresauts économiques et sanitaires. La sélectivité et la réactivité doivent néanmoins rester de mise, et des partenariats tels que celui réalisé avec le Groupe PROSPORT demeurent des opportunités exceptionnelles permettant une projection financière et immobilière de qualité sur le long terme. »

Pour Etienne WICKER, Directeur Général de MyShareCompany « Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification et nous permet de prendre de nouvelles positions sur des actifs commerciaux de premier plan, loués dans le cadre de baux fermes de 9 ans. Les commerces attirent moins les faveurs des grands investisseurs actuellement, ce qui crée des opportunités pour ceux qui, comme nous, savent les saisir. En effet cette opération matérialise notre conviction et notre vision, où les locaux commerciaux de qualité conservent toute leur place. »
Vincent BOUTILLIER, CAPSTONE Finance, précise au sujet de l’opération : « Nous accompagnons le groupe familial JOANNIN sur ses différents sujets de haut de bilan et sa stratégie capitalistique dans laquelle s’inscrit pleinement cette opération. Nous sommes heureux d’avoir permis à Cyril JOANNIN de trouver les acquéreurs qui répondaient le mieux à ses attentes. Cette transaction, sur des actifs de premier ordre, sera une référence de marché pour les investisseurs. »

Conseils vendeurs :
Capstone Finance : Vincent Boutillier
Etude Pemont- Neviaski - Rousselle & Laumonier : Maître Sandrine Laumonier

Conseils acquéreurs :
Etude C&C Notaires : Maître Stéphane Loubier
Cabinet Simon Associés : Maitre Benoit Raimbert
Audit technique : SOCOTEC

A propos de Capstone Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a accompagné, avec succès, plus de 75 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille. Les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent depuis près de 15 ans sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO…) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions. CAPSTONE Finance a été classé en 2021 « Excellent » dans les catégories « Fusions & Acquisitions et LBO small-cap ».