Créé en 1998, GDR Cherpin est un spécialiste du désamiantage en Ile-de-France dont les compétences reconnues s’articulent autour de 3 métiers : le curage, le désamiantage et la démolition.

La société, constituée d’une équipe de 100 professionnels qualifiés, a développé un savoir-faire et dispose de l’ensemble des compétences lui permettant d’intervenir sur des tailles de chantiers allant jusqu’à 2 M€.

En plus de son siège social historiquement implanté en Ile de France, la société a récemment développé 3 agences régionales, lui permettant d’étendre ses expertises dans les Hauts de France et l’Ouest de la France.

Le Groupe BAELEN :

Créé en 2003, le Groupe BAELEN est une société familiale ayant pour vocation d’acquérir et de développer des entreprises françaises de taille intermédiaire. Détenu entièrement par son fondateur Pierre BAELEN et sa famille, le Groupe est fondé sur l’indépendance, le long terme et un esprit entrepreneurial fort.

Le Groupe BAELEN totalise en 2020 plus de 250 M€ de chiffre d’affaires au travers de neuf pôles d’activité dans des secteurs divers de l’industrie, des services aux entreprises et de la distribution B2B.

La reprise de GDR Cherpin par le Groupe Baelen vise notamment à poursuivre le maillage géographique sur le territoire national et de répondre aux besoins croissants en matière de désamiantage et de dépollution.

Après plus de 20 ans de développement, le dirigeant fondateur de la société GDR CHERPIN est décédé accidentellement lors du DAKAR en janvier 2021. Face à cette situation, la famille Cherpin, non opérationnelle dans la société, a décidé de chercher un acteur du secteur en mesure d’en assurer le bon développement et de pérenniser les emplois.

A l’issue d’un process concurrentiel mené par les équipes CAPSTONE Finance, la famille Cherpin ont retenu le projet du Groupe Baelen qui correspondait le mieux à l’ADN et aux valeurs développées par les équipes GDR depuis 20 ans.

Au sujet du rôle de CAPSTONE Finance dans cette opération Magali CHERPIN indique :

« À la suite du décès brutal de mon mari Pierre CHERPIN, mes enfants et moi avons dû affronter un terrible tsunami émotionnel auquel est venu s'ajouter la nécessité de revendre la société qu'il avait créée : GDR CHERPIN. Totalement novices dans ce domaine, nous avons suivi les conseils avisés de ses amis qui nous ont vivement recommandé de confier cette lourde mission au cabinet CAPSTONE. La confiance s'est immédiatement instaurée entre eux et nous et, malgré notre ignorance, ils nous ont écoutés et ont su nous expliquer avec beaucoup de patience, de pédagogie et de bienveillance chaque étape du process. Le repreneur final, le groupe BAELEN, a fait l'unanimité auprès de nous trois mais aussi auprès de mes conseillers et grâce à CAPSTONE, la cession a pu être réalisée dans un délai très bref de 6 mois permettant ainsi à l'entreprise de ne pas se dévaloriser et aux employés de rester en confiance dans l'entreprise.

Je tiens à remercier personnellement Thaddée et Louis pour leur efficacité, leur professionnalisme, leur bienveillance, leur écoute et disponibilité de chaque instant et d'avoir permis à GDR CHERPIN de demeurer ce qu'elle était grâce au choix du repreneur qui correspondait aux critères que nous avions établis dès le départ ».

Thaddée WILLART, CAPSTONE Finance, précise au sujet de l’opération :
« Nous sommes heureux et fiers d’avoir permis à la famille de Pierre CHERPIN, qui a du impérativement lancer un process de cession, de trouver l’acquéreur qui répondait le mieux à leurs attentes. Les équipes CAPSTONE Finance ont mené ce process de cession rapidement tout en permettant aux actionnaires d’optimiser et de sécuriser cette opération. Il s’agit d’une transaction réalisée dans un contexte inhabituel qui souligne la capacité d’adaptation, de pédagogie et de persévérance de nos équipes. »

A propos de CAPSTONE Finance

CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a accompagné, avec succès, plus de 75 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.

Les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent depuis près de 15 ans sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.
CAPSTONE Finance a été classé en 2021 « Excellent » dans les catégories « Fusions & Acquisitions – Opérations jusque 30 M€ » et « LBO small-cap ».

Intervenants de l’opération :

- GDR Cherpin (Magali Cherpin, Hervé Chata)
- Groupe Baelen (Pierre Baelen, François Drogoul, Cyrille Guyard, Benoit Courregelongue)

Conseils vendeurs :

- M&A : CAPSTONE Finance (Thaddée Willart, Louis Meurillon)
- Juridique : Bignon Lebray (Thomas Buffin, François Vibert)

Conseils acquéreurs :

- Financier : Oderis (Julien Passerat, Sarah Fossel)
- Juridique : Alerion Avocats (Philippe Balay, Pierre-Loup Allopeau)