KEVIN BAUD
Ingénieur de l’ESTP, Kevin BAUD a poursuivi ses études aux USA ce qu’il a amené à développer sa carrière professionnelle sur place. Il a eu l’opportunité d’y diriger une PME industrielle réalisant 7-10 M$ de chiffre d’affaires et composée d’une équipe d’une trentaine de personnes. Fort de son réseau industriel qu’il souhaite valoriser dans ses activités entrepreneuriales futures, il a complété sa formation par un diplôme de l’EM LYON. Il dispose de 10 ans d’expérience au sein de PME industrielles dans les métiers des matériaux souples et des consommables industriels pour le traitement de surface : création et direction du département M&A, Directeur Général de la filiale américaine, puis Directeur Business France.

ALBAREST
Albarest Partners est une société gestion de portefeuille lyonnaise et indépendante, dédiée à l’investissement dans des projets de transmission (LBO) ou de rebond (capital-développement), sur le segment du Small cap dans des entreprises issues de tous secteurs d’activité et implantées dans le grand quart Sud Est de la France. Albarest Partners, via son fonds Albacap 1 FPCI, investit des tickets unitaires compris entre 5 M€ et 15 M€ et se positionne comme actionnaire de référence, véritable associé des dirigeants et entrepreneurs autour de projets de développement ambitieux.


MERARD
MERARD est une PME fondée en 1911, spécialisée dans les solutions de polissage haut de gamme (disques de polissage, pâtes à polir liquides, solides et crèmes).
Elle fournit des produits de polissage aux professionnels du luxe tels que la bijouterie, l'horlogerie, la maroquinerie, ainsi qu'aux secteurs médical, industriel (automobile, téléphonie, aéronautique, etc.) en France et à l'international.

MERARD était dirigé par Patrick MOTEL, qui a accéléré la croissance des activités pour devenir un acteur de référence mondial. MERARD est un des seuls fabricants du secteur à combiner ces deux expertises, offrant ainsi des solutions sur mesure à ses clients avec un savoir-faire distinctif "Made in France" dans la finition "poli-miroir".

Depuis 2019, l'entreprise dispose d'un nouveau site de production de 2 250 m² à Belleville-en-Beaujolais (69), où elle fabrique quotidiennement ses différentes gammes de produits de qualité. Fin 2022, la société MERARD réalisait 7 m€ de chiffre d’affaires et comptait une vingtaine de collaborateurs.

AMKEO CORPORATE FINANCE
Le cabinet AMKEO CORPORATE FINANCE, membre de B2A Group, a accompagné Kevin BAUD dans les étapes de sa reprise, à savoir :
• Approche de valorisation de la cible,
• Négociation du management package et assistance sur les dossiers juridiques en partenariat avec les conseils d’ALBAREST,
• Assistance pour la levée de la dette bancaire du repreneur,
• Assistance jusqu’au closing et à la levée des conditions suspensives.
Investisseurs :

- Albarest Partners : Laure THIBIERGE, Steve GUYARD
- Repreneur : Kevin BAUD
- Patrick MOTEL

Conseils acquéreurs :

- Conseil Repreneur Financier : AMKEO CF (Gilles BARJHOUX, Lauriane SICOT)
- Conseil Repreneur Juridique : AKILYS AVOCATS (Charles-Yves RIVIERE, Aurélie CARRARA)
- Due diligence financière : MAZARS (Guillaume BOUCLIER, Alexandre GAREL-GALAIS)
- Due diligence sociale : MAZARS (Camille DE KERVENOAEL, Sara CHEAA, Katia VINAY)
- Due diligence fiscale : MAZARS (Marine CAMBOLIN, Delphine CHANFRAY)
- Due Diligence RH : AXELYO (Eric BOTHIER)
- Avocats et Due diligence juridique : PERICLES (Frédéric CHAILLET, Lauriane PAPOT-LIBERAL)
- Autres : KERIUS FINANCE (Sébastien ROUZAIRE, Solal HUARD, Marion DONDIN)

Conseil cédants :
- M&A : SEVENSTONES (Serge JAMGOTCHIAN, Antoine EMERY)
- Avocats : KELTEN (Sabine PRADES, Mathias LENCLUD)