Aelios Finance organise la cession de la Companie de la Seine au Groupe Emeraude et signe ainsi sa cinquième opération en 3 ans dans le secteur du « Tourisme & Loisirs ».

Afin d’accélérer son développement, Compagnie de la Seine s’adosse à la Financière Landowski (FMPL). Olivier Jamey, président de la Compagnie de la Seine, a annoncé le 26 juillet avoir conclu un accord avec Marie-Pierre Landowski et sa holding FMPL, propriétaire du Groupe Emeraude.

FMPL rachète les 45%, jusque-là détenus par BPI France et Société Générale Capital Partenaires, ainsi qu’une partie des titres de Sequana Développement, la holding d’Olivier Jamey, et devient ainsi l’actionnaire majoritaire en détenant 80% de Compagnie de la Seine. Marie Pierre Landowski prend la présidence de ce nouvel ensemble.

Olivier Jamey reste actionnaire à hauteur de 20% et directeur général de Compagnie de la Seine.

Compagnie de la Seine réalise 8 M€ de CA, essentiellement par la commercialisation de dîners-croisières sur la Seine avec les bateaux Capitaine Fracasse et Paris en Scène. Le reste de son activité est réalisé par d’autres bateaux de la société dans le cadre d’activités événementielles.

Avec ses 8 casinos et 3 hôtels et 2 spas en France, le Groupe Emeraude trouve dans Compagnie de la Seine une diversification à ses activités dans le domaine des loisirs. De nombreuses synergies s’offrent ainsi aux deux entités, et cette nouvelle alliance permettra à la Compagnie de la Seine d’ouvrir de nouvelles perspectives et d’accélérer sa croissance.

A propos d’Aelios Finance :

Aelios Finance est la 1er banque d’affaires indépendante accompagnant les PME / ETI et leurs actionnaires dans la réalisation de leurs opérations capitalistiques : levée de fonds, LBO, cession, transmission, acquisition. En 12 ans et fort de ses expertises sectorielles et du background entrepreneurial de ses associés, Aelios Finance est devenu un acteur de référence pour les opérations midmarket (valeur de 5M à 200M d’euros) avec plus de 300 opérations réalisées en France, à Paris et en régions (PACA, Grand Ouest, Sud-Ouest et à Lyon) et à l’International. Aelios Finance est le membre français de l’alliance M&A International Inc., offrant à ses clients un accès à l’international unique (1ère alliance mondiale midmarket, 47 correspondants, 650+ professionnels dans 47 pays, 1.400 opérations – www.mergers.net).

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INTERVENANTS :

Acquéreur : FMPL (Marie-Pierre Landowski)

Cédants : Sequana (Olivier Jamey), Société Générale Capital Partenaires (Thomas Geneton), BPI France (Serge Mesguich, Alexis Mahieu)

Cédants Conseil M&A : Aelios Finance (Pierre Dropsy, Leïla Djebli)

Acquéreur Conseil M&A : Sodica (Jacques Ropartz)

Conseil juridique Cédants : CVA (Laurent Cazals)

Conseil juridique Acquéreur : UGGC Avocats (Michel Turon)

Vendor due diligences : Grant Thornton (Thierry Dartus)

Due diligences comptable et financière Acquéreur : KPMG (Marc Basset)


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Lucie Petitjean | lpe@aeliosfinance.com | m. +33 6 87 10 17 62 | t. +33 1 43 12 32 12