Cette opération va permettre d’accélérer la croissance à l’international des deux entités.

Créé en 1990, le laboratoire Phyto Actif est devenu un acteur de référence dans la conception et la distribution de cosmétiques biologiques et de compléments alimentaires naturels à travers les marques Phyto Actif, Paltz, Esenka et Bioregena. La société disposant d’un pôle Recherche et Développement dédié a réalisé un chiffre d’affaires de 3,15 M€ en 2013.
Souhaitant accélérer son développement à l’international, les actionnaires ont missionné In Extenso Finance & Transmission pour les accompagner dans une opération de rapprochement auprès d’un groupe industriel. A la suite d’un processus de consultation auprès d’une sélection d’industriels internationaux, le groupe Diarfarm, basé à Barcelone, a marqué son intérêt pour cette opération compte tenu des synergies potentielles entre les deux sociétés.
Cette opération va, en effet, permettre à Phyto Actif d’accélérer son développement à l’export et à Diafarm de distribuer ses produits sur le marché français.


A PROPOS DE PHYTO ACTIF
Pionnier et spécialiste de l’Acérola, le laboratoire Phyto Actif conçoit et fabrique des compléments alimentaires naturels et des cosmétiques biologiques distribués en magasins spécialisés et pharmacies à travers les marques Phyto Actif, Paltz, Esenka et Bioregena. Avec un chiffre d’affaires de 3,15 M€ en 2013, la société dispose d’une véritable expertise technique dans la conception et la formulation des cosmétiques biologiques ainsi que des compléments alimentaires innovants à partir d’ingrédients naturels grâce à un pôle R&D dédié.

A PROPOS DE DIARFAM
Créé en 1982, Diafarm est un laboratoire espagnol spécialisé dans la distribution de produits parapharmaceutiques, de compléments alimentaires et de produits dermo-cosmétologiques en pharmacies, parapharmacies, magasins de diététique et à l’export. L’objectif de Diafarm est d’améliorer la santé et le bien-être de ses clients, au travers de solutions naturelles, alternatives aux traitements médicamenteux. Diafarm est présent en France et au Portugal à travers ses filiales mais également dans différents pays d’Europe grâce à des partenaires commerciaux.

A PROPOS D’IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION
In Extenso Finance & Transmission est né du rapprochement entre MK Finance, spécialiste depuis 10 ans du conseil en fusions et acquisitions d'entreprises, et In Extenso, l'un des leaders de l'expertise comptable en France.
In Extenso Finance & Transmission, membre du Groupe Deloitte, est spécialisé dans le conseil et la conduite d’opérations de stratégie financière pour les Petites et Moyennes Entreprises. 4ème intervenant français d’après Thomson Reuters , In Extenso Finance & Transmission conseille des dirigeants sur des transactions de 1 à 50 millions d’euros. In Extenso Finance & Transmission a réalisé plus de 300 opérations de fusions et acquisitions dont une trentaine en 2013.
In Extenso Finance & Transmission bénéficie du réseau In Extenso en France : 210 agences et 4 000 collaborateurs ; et dans le monde avec des implantations dans plus de 150 pays. www.inextenso-finance.fr


Société : Laboratoire Phyto Actif (Cyrille DROIN, Erick PERROTIN)
Investisseur : Diarfarm (Pau CORBERA, Peter BURFEID, Ferran VILA)
Banque d’affaires / Société : In Extenso Finance (Marc SABATE, Mickaël FITOUSSI, Mathilde AUBRY)