MIND7 CONSULTING : LBO conseillé par LINKERS


Mind7 Consulting est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) créée en 2011 par Andrea Zerial et Stéphane Hugot.

Elle a trois activités principales, délivrées par ses propres équipes :
- L'expertise technique avec notamment la conception et la mise en œuvre d'Architectures dites Réactives,
- L'intégration de progiciels par l'exploitation de la Data
- L'accompagnement par la maîtrise d’ouvrage et la chefferie de projet. 

La société est abonnée au classement des champions de la croissance (plus de 15%/an) ; sa dynamique repose sur les points forts du groupe :
- une expertise reconnue sur des technologies de niche; une proximité avec de grands donneurs d’ordres, qui permet de développer l’activité chez les clients historiques et de déployer ensuite de nouveaux projets;
- une culture RH propre à bien intégrer et motiver les salariés;
- une demande de plus en plus forte des clients pour les technologies de l’information (transformation digitale, dématérialisation, data analytics…).

Tout en poursuivant sa politique de partenariat avec des éditeurs et en renforçant sa force commerciale, la société envisage des opérations de croissance externe.
 

LBO

Ses fondateurs ont conçu avec LINKERS une opération sur le capital de leur société, qui répond à un triple cahier des charges :
- Elargir l’implication au capital d’une partie des cadres de l’entreprise au travers d’une opération à effet de levier et de la poursuite d’attribution d’actions gratuites et BSPCE ;
- Gérer la liquidité de certains d’entre eux compte tenu de projets personnels ;
- Préserver une réserve de cash significative afin de faciliter la croissance externe.


LINKERS, Conseil des fondateurs
LINKERS a conseillé les dirigeants fondateurs dans la conception du projet et accompagné sa mise en œuvre.

Mind7 : Andrea Zerial, Stéphane Hugot
Direction financière : Caroline Champigny

Conseil juridique :
Neptune Avocats: Corporate : David Sitruk, Marie Delvallée ; Fiscal : Jean-Pierre Chaux

Dette :
LCL : Dorian Julienne, Mehdi Liso
La Banque Postale : Flore Haezebrouk, Patrick Ribard

Conseil financier :
LINKERS : Didier Busquet

Pour en savoir plus : http://www.linkers.fr/transaction/mind7-consulting