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Conseil en gestion de patrimoine

 
Prévoyance & Patrimoine

7 bis, rue du Paradis

17740 Sainte Marie de Ré

Tél : 05 46 42 12 80
Fax :05 46 42 12 80

Contact(s) : Bruno GUERRIER
Conseil en gestion de patrimoine
Issu du monde de la cession-acquisition, le cabinet Bruno GUERRIER apporte son expertise et ses conseils aux dirigeants de PME-PMI en matière patrimoniale.

Nous accompagnons les cédants très en amont de toute opération de cession ou de transmission et à l'issue de celle-ci pour optimiser les conditions d'utilisation des capitaux.

Notre première mission est de vous écouter pour comprendre vos besoins et vos préférences.

Notre relation est fondée sur 3 valeurs indispensables :
- la confiance, fondement de notre relation et indispensable à la pérennité de notre mission,
- la confidentialité, élément clé en matière patrimoniale renforcée en période de transmission d'actif professionnel,
- l'expertise, nécessaire pour vous apporter le meilleur immédiatement et à long terme.

Pour ce faire nous réalisons en premier lieu un audit social, fiscal et patrimonial complet.
Sur cette base, en fonction de vos attentes, vos ambitions et la structure de votre patrimoine, nous vous proposons un premier diagnostic et différentes solutions sur mesure dans les domaines suivants :
- conseil en investissement,
- optimisation fiscale,
- préservation des avoirs,
- préparation des événements futurs.

Le cabinet Bruno Guerrier souhaite s'engager aux cotés de ses clients sur le long terme avec des contacts réguliers pour suivre l'évolution de leurs objectifs, de leurs moyens, de la conjoncture et de la législation.
Ce suivi permanent est le gage de notre réussite et notre statut de profession libérale vous garantit un interlocuteur unique et la pérennité de notre relation.
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