Cabinet de conseil en fusions-acquisitions

NFinance : Banque d’affaires & Entreprise d’investissement des PME.

3ème acteur en France au Q3 2011 avec plus de 250 opérations à ce jour, NFinance identifie, structure et exécute des opérations de fusions, d’acquisitions, de transmissions, de cessions ou de levées de fonds pour le compte de PME (5 à 200M€ de CA).

NFinance est une entreprise d’investissement agréée et règlementée par l’autorité du contrôle prudentiel, l’autorité des marchés financiers et membre des marchés d’Euronext.

Avec plus de 250 opérations menées à ce jour dans tout type de secteur, nos équipes disposent d'une profonde expertise des opérations de fusions-acquisitions.

Notre équipe dédiée fusion-acquisition identifie, structure et exécute des opérations de transmissions, de cessions, des acquisitions, des rapprochements et des spinoffs de grands groupes dans de multiples secteurs comme la santé, Internet, les médias, le commerce de détail ou encore l’industrie.

Nos banquiers d'affaires ont tous une connaissance approfondie des montages financiers, des recherches sectorielles et une longue expérience de négociations et de transactions réussies.
Nous intervenons indépendamment en tant que conseil acheteur ou conseil cédant.

A la vente, nous tirons parti de notre présence internationale et de nos relations privilégiées avec les fonds d’investissement pour optimiser la valeur de cession d’une entreprise ou de l’une de ses filiales.

A l’achat, nous maximisons les synergies entre notre équipe de recherche sectorielle et notre équipe de levée de capitaux pour faire l’acquisition d’une cible stratégique pour notre client, à la valorisation la plus attrayante et avec la possibilité d’organiser le financement associé.

Plus généralement, nous intervenons sur toutes opérations :

Des opérations de Fusions-Acquisitions :
• Transmissions
• Cessions
• Acquisitions

Des opérations de développement :
• Augmentations de capital
• Emissions obligataires
• Emissions de titres hybrides (mezzanine, venture loan)
• Financement d'acquisition

Des opérations patrimoniales avec ou sans effet de levier :
• Opérations de rachat de titres détenus par le management (Cash out)
• Transmission partielle (OBO)
• Rachat d'une société par ses cadres dirigeants dans le cadre d'une transmission partielle (MBO / LMBO)
• Rachat d'une société par une équipe de management externe (MBI / LMBI)