Acquisitions et financement de la croissance / Ouverture du capital / LBO / OBO

Nos clients sont des repreneurs, des dirigeants/actionnaires et des responsables financiers.

Nous intervenons sur l'analyse des opérations d'acquisitions et sur leur financement. Nous accompagnons des entreprises sur des ouvertures du capital ou sur les moyens de financer la liquidité d'un actionnaire

Dans le cadre d'acquisitions nous accompagnons les acquéreurs et les repreneurs dans la structuration de l'offre au cédant puis dans les négociations jusqu'à l'aboutissement.

Nous assistons aussi les acquéreurs dans la la mise au point d'un montage financier acceptable par l'ensemble des parties (cédant, repreneurs, banques et éventuels partenaires financiers) et sécurisé pour l'acquéreur puis dans la recherche des différents financements nécessaires à la mise en place de l'opération.

Nos associés disposent des expertises financières spécialisées nécessaires pour assurer la bonne fin des opérations. Ils sont ainsi susceptibles d’assister les responsables financiers, les dirigeants et les actionnaires dans :

• Le diagnostic de la stratégie de financement et de son adéquation avec les contraintes et possibilités du marché des financements,
• La réalisation de documents de communication financière en fonction de leurs destinataires (partenaires industriels, en fonds propres ou en dette),
• La recherche de fonds auprès de partenaires en fonds propres et en dette,
• L’assistance dans les négociations avec les banques ou les partenaires en fonds propres, qu’ils soient actuellement en relation avec l’entreprise ou simplement pressentis,
• L’appui en matière d’étude et de mise en place de financements d’actifs ou de financements structurés,
• L’analyse des opportunités d’acquisitions et de cessions et de leurs impacts financiers pour la société, ses partenaires financiers et ses actionnaires…
• L’assistance à la structuration et à la négociation des opportunités d’acquisitions ou des partenariats industriels...
• L’assistance à une filiale pour présenter à son actionnaire un plan de développement.
• Étudier pour un groupe l’alternative d'investir dans le projet d’une filiale non stratégique ou la céder au management

Nos clients sont des repreneurs ou des sociétés de 1m€ à 300 m€ de chiffre d'affaires.

Nous organisons aussi des formations principalement sur la reprise d'entreprise, et sur l'amélioration de la génération du cash et ce pour des personnes physiques, des PME et des grands groupes.