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| Trouvez les experts qui répondent à vos besoins |
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| AFIVAL AUDIT & CONSEIL |
1 rue de châteaudun - 75009 Paris
Tél : 01 48 78 31 40
Contact(s) : Philippe CAMPOS
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www.afival.fr/ |
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Audit d'acquisition et due diligences |
AFIVAL Audit&Conseil est un cabinet indépendant spécialisé dans le domaine des transactions services et du restructuring. Une équipe à taille humaine hautement qualifiée et intervenant quotidiennement dans un environnement transactionnel. Notre équipe est issue de cabinets d'audit reconnus ou de sociétés de conseil en stratégie.
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Notre intervention a pour objet de sécuriser et d'optimiser les conditions de la transaction.
Une légitimité acquise auprès des références vérifiables : intervention régulière pour des fonds d'investissement de premier plan, nombreux articles dans la presse spécialisée (Magazine des Affaires, Private Equity Magazine, Décideurs, DAF Magazine...)...
Nous sommes spécialisés sur les small caps dans les secteurs industriels et des services. AFIVAL a été classé 11ème cabinet Français (5ème cabinet indépendant en excluant les grands réseaux internationaux) des cabinets spécialisés dans les due diligences financières sur le segment des small caps (source : Magazine des Affaires).
Vos principaux interlocuteurs :
- Philippe CAMPOS, Expert Comptable, MBA HEC, Spécialisation Evaluation Financière à SciencePo Paris, Master en Droit.
- Marc DUTHEILLET, X-Mines, MBA HEC.
Les atouts d'AFIVAL Audit&Conseil pour vous accompagner :
• Une due diligence réalisée directement par l'associé expérimenté dans le domaine des transactions assisté par une équipe senior
• Une réactivité et une disponibilité importante
• Un budget adapté aux opérations small caps
Le contenu de nos interventions porte sur les aspects suivants :
Due diligences et conseils financiers à l'acquéreur :
• Collecte et critique de l'information accessible en data room.
• Analyse des éléments comptables et financiers historiques.
• Analyse et fiabilisation des prévisions (formation du résultat, du BFR, trésorerie…).
• Analyse de la situation stratégique/industrielle de la société cible et identification des risques et opportunités que comprend le business plan.
• Présentation des conclusions à l’acquéreur.
• Assistance à la négociation des conditions financières (garanties, prix et clauses d’ajustement de prix…).
Due diligences et conseils financiers au vendeur :
• Assistance à la préparation de la data room.
• Participation à la réalisation du mémorandum d’information.
• Assistance à la modélisation des prévisions et du business plan.
• Préparer l’entreprise ou la branche d’activité à la cession (détourage, maitrise des flux d’informations…).
• Assistance à la négociation des conditions financières (garanties, prix et clauses d’ajustement de prix…). |
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