DENTRESSANGLE annonce avoir signé les acquisitions de Naturacare et Dietopack, deux acteurs européens de la formulation et de la production de compléments alimentaires
Véritables guichets uniques pour leurs clients, Naturacare - cédé par M80 Partners - et Dietopack - cédé par Trilantic Europe - développent et produisent des compléments alimentaires pour la santé humaine et animale ainsi que de la cosmétique sèche.

Dietopack et ses dirigeants, Cecilia Cavazzuti et Stefano Andreoli, vont intégrer le groupe Naturacare dirigé par Luc Basthiste.

DENTRESSANGLE Capital est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord pour l’acquisition de Naturacare et de Dietopack[1], deux acteurs majeurs de la formulation, de la production et du conditionnement de compléments alimentaires en Europe.

Des partenaires clés des marques de compléments alimentaires
Naturacare et Dietopack conçoivent, fabriquent et conditionnent des compléments alimentaires pour la santé humaine et animale ainsi que de la cosmétique sèche, pour des marques de compléments alimentaires, des acteurs du monde pharmaceutique et de la cosmétique ainsi que des distributeurs spécialisés.

Les deux sociétés se distinguent par leur capacité à maîtriser la formulation et la production d’un large spectre de compléments alimentaires - les galéniques - ou de produits pour la cosmétique : gélules, comprimés, granules, poudres, solutions liquides, chewing-gum ou encore gummies.

En tant que producteur de produits de santé naturels, Naturacare et Dietopack portent un grand soin à avoir l’approche la plus sûre et la plus conforme en matière d'approvisionnement en matières premières, base de toute formulation efficace et réussie.

Naturacare, partenaire du développement de ses clients
CDMO (Contract Development Manufacturing Organisation) européen, Naturacare est un partenaire de confiance pour ses clients pour qui l’entreprise formule et produit des compléments alimentaires pour tout type de besoin : vitamines et minéraux, probiotiques, aromathérapies, cosmétique et nutricosmétique, nutrition sportive. Adepte du sur-mesure, 90% de sa production est conçue spécifiquement pour un client donné sur la base d’un cahier des charges très précis.

Véritable partenaire de ses clients, Naturacare se distingue par une offre de services de R&D et de soutien réglementaire et logistique ainsi que de marketing et communication, proposant des solutions complètes.

Dietopack, l’excellence opérationnelle au service de ses clients
Certifié Good Manufacturing Practice, Dietopack est, de son côté, un acteur réputé pour ses capacités de production et son savoir-faire industriel, un positionnement propre au marché italien, le plus important en Europe.

Dietopack apporte également son savoir-faire dans la production de solutions liquides et de compléments alimentaires pour la santé animale, un secteur en pleine croissance.

Des synergies immédiates
L’intégration de Dietopack au sein de Naturacare est à même de créer très rapidement des synergies, à la fois commerciales (ouverture sur le premier marché européen, capacité de production de probiotiques) ainsi qu’au niveau des coûts grâce à une optimisation des processus d’achat. En outre, le savoir-faire industriel de Dietopack, très en pointe sur les tendances européennes, sera bénéfique à l’ensemble des sites industriels du groupe.

De son côté, Naturacare apportera à Dietopack l’intégration dans un groupe paneuropéen, l’accès aux marchés français, belge, néerlandais et allemand ainsi que ses capacités en R&D et services intégrés pour ses clients.

Une stratégie de croissance européenne
Fort de ses 4 implantations en France (Stapharm, au sud de Nantes), en Belgique (Hedelab, à Mons) aux Pays-Bas (AmbiPack, près de Rotterdam) et en Italie (Dietopack au nord de Modène) le groupe Naturacare va cibler l’intégralité des grands marchés d’Europe de l’Ouest. Avec des capacités de fabrication étendues, le groupe intervient ainsi auprès des marques de compléments alimentaires, des acteurs du monde pharmaceutique et de la cosmétique ainsi que des distributeurs spécialisés.

Naturacare bénéficie de la croissance du marché de la santé naturelle et du bien-être. Le groupe - Dietopack compris - s’appuie aujourd’hui sur 260 collaborateurs pour réaliser plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, soit une croissance supérieure de près de 20% par an ces deux dernières années.

Afin d’accélérer cette croissance, Naturacare prévoit d’investir dans ses capacités de production et de compléter son offre de services. Le groupe poursuivra également sa stratégie d’acquisition ciblées. L’objectif est de se renforcer sur les grands marchés clés en Europe pour avoir accès à des donneurs d’ordre nationaux dans un marché encore très fragmenté et dominé par des marques nationales. La structure paneuropéenne et intégrée de Naturacare doit lui permettre de devenir un interlocuteur unique pour ses clients, capable de produire des lots de petite comme de grande taille dans un délai très court.

Naturacare, avec le soutien de DENTRESSANGLE Capital, business unit dédiée à l’investissement majoritaire de la holding familiale d’investissement DENTRESSANGLE, se pose ainsi en plateforme de consolidation européenne du secteur des CDMO spécialisés dans les compléments alimentaires sur un marché en croissance partout dans le monde.

Le groupe est dirigé par Luc Basthiste, CEO de Naturacare et de Strapharm. Cecilia Cavazzuti, CEO de Dietopack, rejoint le comité exécutif de Naturacare.

Luc Basthiste, CEO de Naturacare : “L’aventure Naturacare continue avec un nouvel actionnaire, réputé pour son accompagnement, son ambition et son agilité. L'acquisition par DENTRESSANGLE Capital de Dietopack et son intégration dans Naturacare en est la plus belle illustration et ouvre un horizon de croissance très enthousiasmant pour le groupe”.

Cecilia Cavazzuti, CEO de Dietopack : “DENTRESSANGLE a su se démarquer par sa rapidité, son implication et sa vision stratégique pour le devenir de Dietopack et son intégration dans le projet porté par Naturacare : être un one-stop-shop de référence pour nos clients et devenir un des CDMO leader en Europe des compléments alimentaires”.

Thierry Coloigner, Managing Partner et Olivier Verdet, Director de DENTRESSANGLE Capital : “Nous sommes très heureux de faire les acquisitions concomitantes de Naturacare et de Dietopack. Cette simultanéité est l’illustration de l’agilité et de la capacité d’exécution des équipes de DENTRESSANGLE Capital. Avec Luc Basthiste aux commandes et l’intégration de Cecilia Cavazzuti au sein de l’équipe dirigeante, nous pouvons compter sur une équipe capable de structurer et de faire grandir Naturacare pour lui donner une place de leader européen du secteur des CDMO de compléments alimentaires en respectant une démarche qualité la plus exigeante possible pour apporter à la fois sécurité, flexibilité et innovation à des clients exigeants”.

Xavier Dura, Partner chez M80 Partners : “M80 est très fier d'accompagner Naturacare depuis près de 4 ans, permettant au groupe de devenir un acteur européen après l'acquisition stratégique de Hedelab en Belgique et d'AmbiPack aux Pays-Bas. Le bilan de Naturacare est vraiment remarquable. Avec notre soutien, l'entreprise a multiplié par 6 ses ventes, renforcé son expertise en R&D, diversifié sa gamme de produits et de formes galéniques, et élargi son empreinte géographique. Le groupe est désormais idéalement positionné pour poursuivre sa stratégie de croissance avec DENTRESSANGLE. Notre incroyable parcours avec Naturacare est une excellente illustration du savoir-faire et de la capacité de M80 à aider les entreprises à se développer. Je tiens à remercier tous les collaborateurs et l'équipe dirigeante pour leur enthousiasme et leur énergie dans le développement du Groupe“.

Giacinto d’Onofrio, Partner chez Trilantic Europe : "Notre investissement dans Dietopack en juillet 2020 était basé sur les tendances positives du marché des compléments alimentaires et sur la qualité de Dietopack en termes de capacités de production, de service aux clients et de gestion. Après trois ans, nous sommes heureux de confirmer que notre investissement s'est avéré très fructueux, avec une croissance des revenus de 16 % par an, ce qui démontre la force de notre association avec Cecilia Cavazzuti. Nous sommes impatients d'assister à la croissance future de Dietopack avec DENTRESSANGLE et Naturacare, dans le cadre d'un plan bien structuré visant à créer une entité européenne de premier plan dans l'industrie".

A PROPOS de NATURACARE :

Le groupe Naturacare (+50M€ de CA, 260 collaborateurs) est un CDMO européen, acteur majeur de la formulation, de la production et du conditionnement de compléments alimentaires favorisant l’amélioration de la santé humaine et animale. Naturacare maitrise plus de 1 500 matières sélectionnées parmi les plantes, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les souches probiotiques, les enzymes qui lui permettent d’envisager des formulations très larges et sous différentes formes (gélules, comprimés, granules, poudres, solutions liquides, chewing-gum…etc.). Fort de ses 4 implantations en France (Strapharm), en Belgique (Hedelab), aux Pays-Bas (AmbiPack) et désormais en Italie (Dietopack), Naturacare propose des solutions sur-mesure à ses clients grâce à des ressources uniques en R&D, en soutien réglementaire et en marketing.






Source : Communiqué de presse